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Partimos da construção de Políticas de Investimento específicas e individuais para guiar nosso planejamento. Respeitando o mandato, com disciplina e planejamento e analisando o cenário e as oportunidades de mercado, fazemos a seleção de ativos e gestores, implementando as operações, controlando seu risco e reportando tudo de forma consolidada.
Desenvolvida individualmente para cada cliente, a Política de Investimento é utilizada como guia para a gestão do patrimônio.
Sofisticação e qualidade técnica nas discussões sobre cenários e tendências de mercado.
Olhamos o patrimônio do cliente como um todo para buscar os melhores resultados e controlar os potenciais riscos.
Apoiamos e assessoramos no planejamento patrimonial de nossos clientes.
A alocação dos investimentos é feita por meio da seleção dos melhores ativos, instituições e veículos.
Análises do portfólio e produtos alinhados com as necessidades dos clientes.
Monitoramento diário de riscos, oportunidades, mudanças de regras e tributação.
Gestão dos investimentos líquidos da família, de acordo com os requisitos de sua governança familiar e pessoal.
Preservação do legado familiar por meio da educação financeira de herdeiros.
Acesso ilimitado aos produtos e serviços oferecidos pelo mercado financeiro.
Atuamos como ponto de contato com as instituições parceiras nas execuções dos investimentos.
Assessoria e apoio em situações específicas.
A est existe para que seus clientes possam ter tranquilidade para lidar com seu patrimônio.
